Wyślij zapytanie Dołącz do Sii

Microsoft, oferując system CRM jakim jest Dynamics 365, oprócz aplikacji wspierających działania pracowników biznesowych, dostarcza również szereg narzędzi umożliwiających zmianę wyglądu oraz funkcjonowania systemu.

Wygląd aplikacji

Rozwiązania typu Dynamics 365 Sales czy Dynamics 365 Customer Service to aplikacje oparte na modelu, czyli model driven apps. Każda z aplikacji pełni inną funkcję i dostarcza wsparcie w ramach innych procesów biznesowych.

Ich cechą wspólną jest wcześniej wspomniany model, czyli nic innego jak zestaw interfejsów użytkownika, gotowych mechanizmów i funkcji, które tworzą kompletne narzędzie.

Widok formularza klienta Dynamics 365 Sales od strony użytkownika biznesowego
Ryc. 1 Formularz klienta Dynamics 365 Sales od strony użytkownika biznesowego

Powyższy ekran jest podzielony na 3 główne sekcje:

  1. Mapa witryny (Sitemap),
  2. Wstążka przycisków (Ribbon),
  3. Formularz (Form).

Użytkownik z uprawnieniami administratora systemu lub konfiguratora systemu ma możliwość podglądu aplikacji nie tylko od strony użytkowej, ale również od strony edycji lub dostosowania systemu.

Widok mapy witryny (Sitemap)
Ryc. 2 Mapa witryny (Sitemap)
Widok wstążki przycisków (Ribbon)
Ryc. 3 Wstążka przycisków (Ribbon)
Widok formularza (Form)
Ryc. 4 Formularz (Form)

Komponenty formularza w trybie dostosowania

Osoba dostosowująca formularz ma do wykorzystania szereg komponentów podzielonych na trzy kategorie:

Wygląd

  • Karty – podział formularza na zakładki.
  • Sekcje – podział formularza na dedykowane sekcje/obszary w ramach jednej zakładki.
  • Rozdzielacze – możliwość rozdzielenia poszczególnych atrybutów dodatkową przestrzenią.

Informacje powiązane

  • Canvass app – umożliwia osadzenia dodatkowej aplikacji wewnątrz formularza.
  • Szybki podgląd –pozwala na podgląd informacji z innej tabeli powiązanej z wyświetlanym formularzem.
  • Podsiatka – umożliwia wyświetlanie listy rekordów innej tabeli powiązanej z wyświetlanym rekordem.

Wizualna metoda wprowadzania danych

  • Liczbowa – wprowadzanie wartości liczbowej naciskając znak „+” lub „–”, co zwiększa lub zmniejsza wartość w polu.
  • Skanowanie wizytówki – kontrolka pozwalająca na uruchomienie aparatu urządzenia i przekazanie obrazu w celu przekonwertowania go do wartości poszczególnych atrybutów.
  • Edytor tekstu z możliwością formatowania – rozszerzenie funkcjonalności zwykłego pola tekstowego o możliwość formatowania tekstu.
  • Ocena w postaci gwiazdek – wprowadzanie informacji w postaci wyboru odpowiedniej liczby gwiazdek symbolizujących ocenę/klasyfikację.
  • Przełącznik – zastąpienie standardowego pola przyjmującego wartości TAK/NIE przełącznikiem wizualizującym wybraną wartość.

Wszystkie powyższe komponenty pozwalają na odpowiednie uporządkowanie danych oraz ich atrakcyjną wizualizację. Wybrane z nich zostały zaprezentowane na poniższych zrzutach ekranu aplikacji.

Widok formularza - pierwsza zakładka
Ryc. 5 Formularz – widok pierwszej zakładki
Widok drugiej zakładki formularza
Ryc. 6 Formularz – widok drugiej zakładki

Podsumowanie

Osoba zajmująca się dostosowaniem wyglądu systemu ma ogromne możliwości wprowadzania zmian  bez wykorzystywania jakichkolwiek narzędzi związanych z programowaniem. Za pomocą gotowych komponentów/kontrolek jest w stanie zmienić wygląd formularza w taki sposób, aby odzwierciedlić potrzeby docelowych użytkowników systemu.

***

Jeżeli interesują Cię inne aspekty pracy z Dynamics 365, polecamy artykuł o integracji Outlooka z Dynamics 365 i integracji MS Teams z Dynamics 365.

Ocena:
Autor
Avatar
Tomasz Piwoński

Przygodę z systemem CRM rozpoczął 10 lat temu. Obecnie jako konsultant Dynamics 365/Power platform realizuje projekty dla krajowych oraz zagranicznych firm, pokazując potencjał aplikacji biznesowych Microsoft związanych z budową i utrzymaniem relacji z klientem.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Może Cię również zainteresować

Pokaż więcej postów

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najświeższe informacje ze świata Sii.

Otrzymaj ofertę

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat oferty Sii, skontaktuj się z nami.

Wyślij zapytanie Wyślij zapytanie

Get an offer

Natalia Competency Center Director

Dołącz do Sii

Znajdź idealną pracę – zapoznaj się z naszą ofertą rekrutacyjną i aplikuj.

APLIKUJ APLIKUJ

Join Sii

Paweł Process Owner

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?