Specjalistyczny bank korporacyjny obsługujący duże przedsiębiorstwa i sektor publiczny. Bank skupia się na obsłudze i finansowaniu firm z wybranych sektorów.

Wyzwanie

Wdrożenie narzędzia wspomagającego pracę regionalnych doradców klienta korporacyjnego i umożliwiającego zarządzanie działem sprzedaży, w celu monitorowania KPI.

Co zrobiliśmy

• Analiza procesu sprzedaży dla klienta korporacyjnego.
• Zaprojektowanie i wdrożenie systemu wspierającego sprzedaż produktów banku i ich monitorowanie w oparciu o Microsoft Dynamics CRM 2011.
• Migracja danych z systemu MS Dynamics CRM 4.0.
• Obszerne raporty sprzedaży produktów dodatkowych.
• Integracja danych klientów z systemem księgowym.
• Szkolenia i dokumentacja dla użytkowników biznesowych oraz IT.

Efekty

• System funkcjonuje w całej Polsce, wspierając doradców bankowych przy sprzedaży produktów.
• Automatyczne powiadomienia e-mail podczas różnych etapów procesu sprzedaży.
• Standaryzacja raportowania sprzedaży i działalności doradców.