Zaangażowanie klientów finansowych dzięki Salesforce Financial Services Cloud

Salesforce Financial Services Cloud to platforma CRM zaprojektowana specjalnie dla banków, ubezpieczycieli i firm zarządzających majątkiem. Umożliwia zarządzanie relacjami z klientami na poziomie gospodarstw domowych, automatyzację procesów KYC, planowanie celów finansowych oraz wykorzystanie AI do dostarczania spersonalizowanej obsługi i rekomendacji doradczych. 

Salesforce Financial Services Cloud oferuje widok 360° klienta, automatyczny onboarding i automatyzację procesów KYC, planowanie celów finansowych, zarządzanie reklamacjami oraz rekomendacje generowane przez AI. Wbudowane funkcje są dostosowane do potrzeb bankowości, ubezpieczeń i zarządzania majątkiem, wspierając zgodność z przepisami i personalizację usług. 

Sii zapewnia kompleksowe wdrożenie FSC – od analizy procesów biznesowych i projektowania architektury, przez integrację systemów, konfigurację i szkolenia użytkowników, aż po optymalizację. Dopasowujemy platformę do istniejącej infrastruktury IT i celów strategicznych klienta, gwarantując szybkie uruchomienie i wymierne efekty biznesowe. 

Financial Services Cloud oferuje wbudowane procesy KYC, zarządzanie zgodami i śledzenie dokumentów, umożliwiając bezpieczny, cyfrowy onboarding zgodny z regulacjami. Sii integruje regionalne kontrole zgodności, weryfikację tożsamości oraz automatyczne przepływy dokumentów, przyspieszając proces i ograniczając ryzyko operacyjne.

Dzięki Salesforce Data Cloud, możesz centralizować dane z wewnętrznych i zewnętrznych systemów bankowych, tworząc spójne źródło informacji o kliencie. Sii pomaga budować skalowalne modele danych i zapewnia raportowanie zgodne z wymogami audytowymi, umożliwiając monitorowanie KPI oraz podejmowanie trafnych decyzji w czasie rzeczywistym.

Sii konfiguruje Agentforce w Salesforce tak, aby dostarczały rekomendacje następnych najlepszych ofert, alerty ryzyka i spersonalizowane propozycje w codziennej pracy doradców. Dzięki temu banki i ubezpieczyciele mogą skuteczniej zarządzać relacjami i skalować spersonalizowaną obsługę dzięki automatyzacji.

Czas wdrożenia Salesforce Financial Services Cloud zależy od złożoności systemów i zakresu integracji. Dzięki gotowym komponentom branżowym Salesforce oraz doświadczeniu zespołu Sii, cały proces można znacząco skrócić, ograniczając kosztowne dostosowania i szybciej osiągając wartość biznesową. 

Sii to certyfikowany partner Salesforce z zespołem ponad 100 ekspertów — w tym architektów , konsultantów i programistów z doświadczeniem w implementacjach FSC dla banków i ubezpieczycieli. Zapewniamy zgodność z regulacjami, personalizację procesów i pełne wsparcie na każdym etapie projektu.

Tak, Sii realizuje integrację Salesforce FSC z systemami core banking (bankowości centralnej), narzędziami KYC, zewnętrznymi źródłami danych oraz istniejącymi rozwiązaniami CRM i ERP. Zapewniamy płynny przepływ danych i eliminację silosów informacyjnych, wspierając cyfrową transformację obsługi klienta.

Koszt wdrożenia Salesforce Financial Services Cloud zależy od liczby użytkowników, stopnia integracji oraz poziomu personalizacji. Sii oferuje elastyczne modele wyceny i indywidualne kalkulacje dopasowane do skali oraz specyfiki Twojej organizacji.