Sii Polska
SII UKRAINE
SII SWEDEN
Sii Polska
SII UKRAINE
SII SWEDEN
Jako certyfikowany partner Salesforce, Sii wspiera banki, firmy ubezpieczeniowe i zespoły wealth management we wdrażaniu bezpiecznego systemu CRM stworzonego specjalnie dla sektora finansowego.
Sii integruje Salesforce Financial Services Cloud z Twoimi systemami, zapewniając doradcom dostęp do pełnego, aktualnego widoku każdego klienta, który obejmuje relacje osobiste, firmowe i gospodarstw domowych. Dzięki uporządkowanemu gromadzeniu danych i przejrzystej wizualizacji złożonych struktur relacji Twoje zespoły mają pełny kontekst w jednym miejscu, unikają braków i niespójności danych oraz mogą świadczyć spersonalizowaną obsługę w odpowiednim czasie.
Tradycyjny onboarding jest często czasochłonny i powtarzalny. Wykorzystując możliwości Salesforce Financial Services Cloud, Sii automatyzuje proces przyjmowania klientów, weryfikację tożsamości, zarządzanie zgodami i procesy KYC – skracając czas onboardingu i przyspieszając generowanie przychodów. Nasi eksperci wdrażają cyfrowe rozwiązania onboardingowe oparte na Salesforce Data Cloud, integrując przepływy dokumentów i kontrole zgodności specyficzne dla danego regionu, aby cały proces był szybki, bezpieczny i gotowy do audytu.
Sii wdraża platformę Agentforce – rozwiązanie oparte na agentach AI, które działają autonomicznie w środowisku CRM. Agenci mogą analizować dane z Data Cloud, generować rekomendacje, podejmować działania i uruchamiać przepływy pracy zgodnie z Twoją logiką biznesową. Dzięki temu doradcy i zespoły sprzedaży zyskują narzędzie do skalowania spersonalizowanej obsługi klienta z pełną zgodnością i bezpieczeństwem danych.
Łącząc Twoje wewnętrzne i zewnętrzne źródła danych poprzez Salesforce Data Cloud, Sii buduje skalowalne modele danych i zapewnia dokładne raportowanie na potrzeby audytów oraz planowania strategicznego. Zyskujesz dostęp do pulpitów analitycznych w czasie rzeczywistym i raportów, które ułatwiają śledzenie KPI, monitorowanie wyników klientów oraz zapewniają zgodność – wspierając skuteczne zarządzanie i podejmowanie trafnych decyzji biznesowych.
Financial Services Cloud oferuje gotowe funkcje dla bankowości, ubezpieczeń i zespołów wealth management, dzięki czemu unikasz długich i kosztownych dostosowań i szybciej osiągasz efekty. Sii przyspiesza realizację dzięki gotowym komponentom, zwinnym metodom pracy i zespołowi certyfikowanych ekspertów – pomagając szybko uruchomić rozwiązanie, ograniczyć koszty i uprościć proces wdrożenia.
Nasz zespół to certyfikowani konsultanci Salesforce, architekci rozwiązań, analitycy biznesowi, deweloperzy i administratorzy z doświadczeniem w realizacji wdrożeń Financial Services Cloud dla banków, firm ubezpieczeniowych i zespołów wealth management. Ponad 500 certyfikatów i specjalistyczna wiedza branżowa pozwalają nam tworzyć rozwiązania zgodne zarówno z celami biznesowymi, jak i wymaganiami regulacyjnymi.
Sii oferuje kompleksowe wsparcie we wdrożeniu Salesforce Financial Services Cloud – od projektowania procesów, przez integrację systemów, modelowanie danych i konfigurację zgodności regulacyjnej, po szkolenia użytkowników i bieżącą optymalizację. Dopasowujemy FSC do Twojej infrastruktury, profilu ryzyka i planów rozwoju, zapewniając płynne wdrożenie i trwałą efektywność.
Jako certyfikowany partner Salesforce, Sii wykorzystuje gotowe funkcje FSC zaprojektowane z myślą o bankowości, ubezpieczeniach i zarządzaniu majątkiem. Od obsługi reklamacji po planowanie celów finansowych – przyspieszamy wdrożenie, zapewniając zgodność z przepisami i personalizację opartą na rozwiązaniach AI.
Przeczytaj nasze FAQ
Salesforce Financial Services Cloud to platforma CRM zaprojektowana specjalnie dla banków, ubezpieczycieli i firm zarządzających majątkiem. Umożliwia zarządzanie relacjami z klientami na poziomie gospodarstw domowych, automatyzację procesów KYC, planowanie celów finansowych oraz wykorzystanie AI do dostarczania spersonalizowanej obsługi i rekomendacji doradczych.
Salesforce Financial Services Cloud oferuje widok 360° klienta, automatyczny onboarding i automatyzację procesów KYC, planowanie celów finansowych, zarządzanie reklamacjami oraz rekomendacje generowane przez AI. Wbudowane funkcje są dostosowane do potrzeb bankowości, ubezpieczeń i zarządzania majątkiem, wspierając zgodność z przepisami i personalizację usług.
Sii zapewnia kompleksowe wdrożenie FSC – od analizy procesów biznesowych i projektowania architektury, przez integrację systemów, konfigurację i szkolenia użytkowników, aż po optymalizację. Dopasowujemy platformę do istniejącej infrastruktury IT i celów strategicznych klienta, gwarantując szybkie uruchomienie i wymierne efekty biznesowe.
Financial Services Cloud oferuje wbudowane procesy KYC, zarządzanie zgodami i śledzenie dokumentów, umożliwiając bezpieczny, cyfrowy onboarding zgodny z regulacjami. Sii integruje regionalne kontrole zgodności, weryfikację tożsamości oraz automatyczne przepływy dokumentów, przyspieszając proces i ograniczając ryzyko operacyjne.
Dzięki Salesforce Data Cloud, możesz centralizować dane z wewnętrznych i zewnętrznych systemów bankowych, tworząc spójne źródło informacji o kliencie. Sii pomaga budować skalowalne modele danych i zapewnia raportowanie zgodne z wymogami audytowymi, umożliwiając monitorowanie KPI oraz podejmowanie trafnych decyzji w czasie rzeczywistym.
Sii konfiguruje Agentforce w Salesforce tak, aby dostarczały rekomendacje następnych najlepszych ofert, alerty ryzyka i spersonalizowane propozycje w codziennej pracy doradców. Dzięki temu banki i ubezpieczyciele mogą skuteczniej zarządzać relacjami i skalować spersonalizowaną obsługę dzięki automatyzacji.
Czas wdrożenia Salesforce Financial Services Cloud zależy od złożoności systemów i zakresu integracji. Dzięki gotowym komponentom branżowym Salesforce oraz doświadczeniu zespołu Sii, cały proces można znacząco skrócić, ograniczając kosztowne dostosowania i szybciej osiągając wartość biznesową.
Sii to certyfikowany partner Salesforce z zespołem ponad 100 ekspertów — w tym architektów , konsultantów i programistów z doświadczeniem w implementacjach FSC dla banków i ubezpieczycieli. Zapewniamy zgodność z regulacjami, personalizację procesów i pełne wsparcie na każdym etapie projektu.
Tak, Sii realizuje integrację Salesforce FSC z systemami core banking (bankowości centralnej), narzędziami KYC, zewnętrznymi źródłami danych oraz istniejącymi rozwiązaniami CRM i ERP. Zapewniamy płynny przepływ danych i eliminację silosów informacyjnych, wspierając cyfrową transformację obsługi klienta.
Koszt wdrożenia Salesforce Financial Services Cloud zależy od liczby użytkowników, stopnia integracji oraz poziomu personalizacji. Sii oferuje elastyczne modele wyceny i indywidualne kalkulacje dopasowane do skali oraz specyfiki Twojej organizacji.
Chętnie udzielimy odpowiedzi na Twoje pytania
Wir aktualisieren unsere deutsche Website. Wenn Sie die Sprache wechseln, wird Ihnen die vorherige Version angezeigt.
Are you sure you want to leave this page?
