Wyślij zapytanie Dołącz do Sii

W poprzednim wpisie opisałam możliwości, jakie daje nam personalizacja widoku głównego w Microsoft Dynamics AX 2012 (zapraszam do zapoznania się z poprzednim wpisem).

Dzisiaj zajmiemy się edycją, czyli odpowiem na pytanie, jak sprawić, żeby na widoku głównym znalazły się informacje, których potrzebujemy?

Edycja – od czego zacząć?

Widok główny użytkownika można edytować zarówno z poziomu systemu, jak również po zalogowaniu się na konto z poziomu przeglądarki.

Aby przejść do trybu edycji w systemie, należy wybrać Spersonalizuj tę stronę w prawym górnym rogu ekranu.

1

Jest możliwa edycja widoku osobistego (zmiana będzie widoczna tylko na naszym widoku) lub współdzielonego (zmiana obejmie widoki wszystkich użytkowników z przypisanym tym samym profilem, np. dział sprzedaży).

3

Jeśli użytkownik jest zalogowany przez przeglądarkę, to w lewym górnym rogu strony, powinien wybrać Site actions > Edit page.

2

Widok został otwarty w trybie edycji. Możemy zacząć działać!

Przypuśćmy, że chciałabym dodać nowy wskaźnik na moim widoku, który będzie pokazywał liczbę otwartych zamówień sprzedaży, ich łączną wartość, a po przekroczeniu określonej liczby otwartych zamówień wyświetlany będzie żółty alert. Co więcej, po kliknięciu we wskaźnik system przekieruje mnie do listy zamówień sprzedaży przefiltrowanych po tych, które mają stan: Otwarte zamówienia. Skomplikowane? Nie martw się, zaraz zobaczysz jakie to proste:)!

Na początku, zapiszę wskaźnik, który chciałabym dodać do widoku:

  1. W systemie wybieram Sprzedaż i marketing>Wspólne>Zamówienia sprzedaży>Wszystkie zamówienia sprzedaży.
  2. Z poziomu widoku wszystkich zamówień sprzedaży filtruję po kolumnie Stan, wpisując wartość Otwarte zamówienia.
  3. Następnie, wciskam Wszystkie zamówienia sprzedaży(Filtr niezapisany) i wybieram opcję Zapisz jako wskaźnik…

7

4. W wyświetlonym okienku:

  • wpisuję nazwę, np. Otwarte zamówienia sprzedaży (ta nazwa będzie później wyświetlana na widoku),
  • zaznaczam checkbox w polu Pokaż sumę pola i wybieram odpowiednią tabelę, dzięki której wyświetlana będzie suma otwartych zamówień sprzedaży
  • zaznaczam checkbox w polu Pokaż alert, gdy liczba wynosi, a następnie określam kryteria, np. większe niż 10 – jeśli liczba otwartych zamówień sprzedaży przekroczy 10, przy wskaźniku pojawi się żółty alert.
  • Widoczność – w tym miejscu mogę określić, kto ma dostęp do tego wskaźnika:
    • Osobisty – tylko ja
    • Wszyscy – każdy użytkownik
    • Określone profile – osoby z przypisanym profilem użytkownika

8

Teraz, utworzony wskaźnik dodam do widoku głównego.

  1. W tym celu, należy na stronie głównej przejść do trybu edycji (jak opisałam powyżej).
  2. Następnie, sprawdzić, czy w widoku jest już Web Part Działania. Jeśli nie, to należy go dodać lub wejść w tryb edycji istniejącego obiektu – instrukcja poniżej:
  • Aby dodać nowy element w widoku, należy wybrać obszar, do którego użytkownik chce go dodać i wcisnąć Add a Web Part. 

5


Następnie, z listy należy wybrać odpowiednią opcję, np. chciałabym dodać nowy wskaźnik, więc wybieram Categories: Microsoft Dynamics AX > Web Parts: Cues i potwierdzam wybór, wciskając Add.

6

  • Można też edytować obiekty, które już znajdują się na widoku. W tym celu należy najechać myszką na obiekt, który chcemy zmodyfikować i po wciśnięciu strzałki po prawej stronie wybrać odpowiednią opcję z listy:
    • Minimize – ten obiekt zostanie zminimalizowany – na widoku będzie widoczny tylko jako nagłówek, w razie potrzeby można go ponownie rozwinąć,
    • Delete – obiekt zostanie usunięty z widoku,
    • Edit My Web Part – przejście w tryb edycji.

10

Można też od razu kliknąć w Dodawanie wskaźnika.

Z listy wybieram utworzony wskaźnik i zatwierdzam wybór. (TU DODAĆ SCREEN)

Aby zakończyć wprowadzanie zmian, na górnej zakładce należy wybrać Stop editing.

4

Teraz, dodany wskaźnik jest widoczny na widoku głównym:

9

Ocena:
Autor
Avatar
Katarzyna Kargul

Jestem konsultantem MS Dynamics AX. Wcześniej pełniłam w Sii funkcję Technical Writera, dostarczając pracownikom opasłe tomy instrukcji. W wolnych chwilach robię zdjęcia, pochłaniam książki w dużych ilościach, a ostatnio wciągnęła mnie gra w planszówki ze znajomymi:)

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Może Cię również zainteresować

Pokaż więcej postów

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najświeższe informacje ze świata Sii.

Otrzymaj ofertę

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat oferty Sii, skontaktuj się z nami.

Wyślij zapytanie Wyślij zapytanie

Get an offer

Natalia Competency Center Director

Dołącz do Sii

Znajdź idealną pracę – zapoznaj się z naszą ofertą rekrutacyjną i aplikuj.

APLIKUJ APLIKUJ

Join Sii

Paweł Process Owner

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?