Dynamics 365

Jak stworzyć przyjazny dla użytkownika widok główny w MS Dynamics AX 2012? (cz.2)

Kwiecień 29, 2016 1
Podziel się:

W poprzednim wpisie opisałam możliwości, jakie daje nam personalizacja widoku głównego w Microsoft Dynamics AX 2012 (zapraszam do zapoznania się z poprzednim wpisem).

Dzisiaj zajmiemy się edycją, czyli odpowiem na pytanie, jak sprawić, żeby na widoku głównym znalazły się informacje, których potrzebujemy?

Edycja – od czego zacząć?

Widok główny użytkownika można edytować zarówno z poziomu systemu, jak również po zalogowaniu się na konto z poziomu przeglądarki.

Aby przejść do trybu edycji w systemie, należy wybrać Spersonalizuj tę stronę w prawym górnym rogu ekranu.

1

Jest możliwa edycja widoku osobistego (zmiana będzie widoczna tylko na naszym widoku) lub współdzielonego (zmiana obejmie widoki wszystkich użytkowników z przypisanym tym samym profilem, np. dział sprzedaży).

3

Jeśli użytkownik jest zalogowany przez przeglądarkę, to w lewym górnym rogu strony, powinien wybrać Site actions > Edit page.

2

Widok został otwarty w trybie edycji. Możemy zacząć działać!

Przypuśćmy, że chciałabym dodać nowy wskaźnik na moim widoku, który będzie pokazywał liczbę otwartych zamówień sprzedaży, ich łączną wartość, a po przekroczeniu określonej liczby otwartych zamówień wyświetlany będzie żółty alert. Co więcej, po kliknięciu we wskaźnik system przekieruje mnie do listy zamówień sprzedaży przefiltrowanych po tych, które mają stan: Otwarte zamówienia. Skomplikowane? Nie martw się, zaraz zobaczysz jakie to proste:)!

Na początku, zapiszę wskaźnik, który chciałabym dodać do widoku:

  1. W systemie wybieram Sprzedaż i marketing>Wspólne>Zamówienia sprzedaży>Wszystkie zamówienia sprzedaży.
  2. Z poziomu widoku wszystkich zamówień sprzedaży filtruję po kolumnie Stan, wpisując wartość Otwarte zamówienia.
  3. Następnie, wciskam Wszystkie zamówienia sprzedaży(Filtr niezapisany) i wybieram opcję Zapisz jako wskaźnik…

7

4. W wyświetlonym okienku:

  • wpisuję nazwę, np. Otwarte zamówienia sprzedaży (ta nazwa będzie później wyświetlana na widoku),
  • zaznaczam checkbox w polu Pokaż sumę pola i wybieram odpowiednią tabelę, dzięki której wyświetlana będzie suma otwartych zamówień sprzedaży
  • zaznaczam checkbox w polu Pokaż alert, gdy liczba wynosi, a następnie określam kryteria, np. większe niż 10 – jeśli liczba otwartych zamówień sprzedaży przekroczy 10, przy wskaźniku pojawi się żółty alert.
  • Widoczność – w tym miejscu mogę określić, kto ma dostęp do tego wskaźnika:
    • Osobisty – tylko ja
    • Wszyscy – każdy użytkownik
    • Określone profile – osoby z przypisanym profilem użytkownika

8

Teraz, utworzony wskaźnik dodam do widoku głównego.

  1. W tym celu, należy na stronie głównej przejść do trybu edycji (jak opisałam powyżej).
  2. Następnie, sprawdzić, czy w widoku jest już Web Part Działania. Jeśli nie, to należy go dodać lub wejść w tryb edycji istniejącego obiektu – instrukcja poniżej:
  • Aby dodać nowy element w widoku, należy wybrać obszar, do którego użytkownik chce go dodać i wcisnąć Add a Web Part. 

5


Następnie, z listy należy wybrać odpowiednią opcję, np. chciałabym dodać nowy wskaźnik, więc wybieram Categories: Microsoft Dynamics AX > Web Parts: Cues i potwierdzam wybór, wciskając Add.

6

  • Można też edytować obiekty, które już znajdują się na widoku. W tym celu należy najechać myszką na obiekt, który chcemy zmodyfikować i po wciśnięciu strzałki po prawej stronie wybrać odpowiednią opcję z listy:
    • Minimize – ten obiekt zostanie zminimalizowany – na widoku będzie widoczny tylko jako nagłówek, w razie potrzeby można go ponownie rozwinąć,
    • Delete – obiekt zostanie usunięty z widoku,
    • Edit My Web Part – przejście w tryb edycji.

10

Można też od razu kliknąć w Dodawanie wskaźnika.

Z listy wybieram utworzony wskaźnik i zatwierdzam wybór. (TU DODAĆ SCREEN)

Aby zakończyć wprowadzanie zmian, na górnej zakładce należy wybrać Stop editing.

4

Teraz, dodany wskaźnik jest widoczny na widoku głównym:

9

Oceń ten post
Kategorie: Dynamics 365
Katarzyna Kargul
Autor: Katarzyna Kargul
Jestem konsultantem MS Dynamics AX. Wcześniej pełniłam w Sii funkcję Technical Writera, dostarczając pracownikom opasłe tomy instrukcji. W wolnych chwilach robię zdjęcia, pochłaniam książki w dużych ilościach, a ostatnio wciągnęła mnie gra w planszówki ze znajomymi:)

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

komentarze(1)

avatar'
Jakub Piesik
30 kwietnia 2016 Odpowiedz

(Tu dodać screen) - czyli jakiegoś zabrakło ? ;)

Zostaw komentarz