Microsoft, oferując system CRM jakim jest Dynamics 365, oprócz aplikacji wspierających działania pracowników biznesowych, dostarcza również szereg narzędzi umożliwiających zmianę wyglądu oraz funkcjonowania systemu.
Wygląd aplikacji
Rozwiązania typu Dynamics 365 Sales czy Dynamics 365 Customer Service to aplikacje oparte na modelu, czyli model driven apps. Każda z aplikacji pełni inną funkcję i dostarcza wsparcie w ramach innych procesów biznesowych.
Ich cechą wspólną jest wcześniej wspomniany model, czyli nic innego jak zestaw interfejsów użytkownika, gotowych mechanizmów i funkcji, które tworzą kompletne narzędzie.
Powyższy ekran jest podzielony na 3 główne sekcje:
- Mapa witryny (Sitemap),
- Wstążka przycisków (Ribbon),
- Formularz (Form).
Użytkownik z uprawnieniami administratora systemu lub konfiguratora systemu ma możliwość podglądu aplikacji nie tylko od strony użytkowej, ale również od strony edycji lub dostosowania systemu.
Komponenty formularza w trybie dostosowania
Osoba dostosowująca formularz ma do wykorzystania szereg komponentów podzielonych na trzy kategorie:
Wygląd
- Karty – podział formularza na zakładki.
- Sekcje – podział formularza na dedykowane sekcje/obszary w ramach jednej zakładki.
- Rozdzielacze – możliwość rozdzielenia poszczególnych atrybutów dodatkową przestrzenią.
Informacje powiązane
- Canvass app – umożliwia osadzenia dodatkowej aplikacji wewnątrz formularza.
- Szybki podgląd –pozwala na podgląd informacji z innej tabeli powiązanej z wyświetlanym formularzem.
- Podsiatka – umożliwia wyświetlanie listy rekordów innej tabeli powiązanej z wyświetlanym rekordem.
Wizualna metoda wprowadzania danych
- Liczbowa – wprowadzanie wartości liczbowej naciskając znak „+” lub „–”, co zwiększa lub zmniejsza wartość w polu.
- Skanowanie wizytówki – kontrolka pozwalająca na uruchomienie aparatu urządzenia i przekazanie obrazu w celu przekonwertowania go do wartości poszczególnych atrybutów.
- Edytor tekstu z możliwością formatowania – rozszerzenie funkcjonalności zwykłego pola tekstowego o możliwość formatowania tekstu.
- Ocena w postaci gwiazdek – wprowadzanie informacji w postaci wyboru odpowiedniej liczby gwiazdek symbolizujących ocenę/klasyfikację.
- Przełącznik – zastąpienie standardowego pola przyjmującego wartości TAK/NIE przełącznikiem wizualizującym wybraną wartość.
Wszystkie powyższe komponenty pozwalają na odpowiednie uporządkowanie danych oraz ich atrakcyjną wizualizację. Wybrane z nich zostały zaprezentowane na poniższych zrzutach ekranu aplikacji.
Podsumowanie
Osoba zajmująca się dostosowaniem wyglądu systemu ma ogromne możliwości wprowadzania zmian bez wykorzystywania jakichkolwiek narzędzi związanych z programowaniem. Za pomocą gotowych komponentów/kontrolek jest w stanie zmienić wygląd formularza w taki sposób, aby odzwierciedlić potrzeby docelowych użytkowników systemu.
***
Jeżeli interesują Cię inne aspekty pracy z Dynamics 365, polecamy artykuł o integracji Outlooka z Dynamics 365 i integracji MS Teams z Dynamics 365.
Zostaw komentarz